MTS StartUp Hub — платформа для развития технологических проектов. Компания помогает стартапам и состоявшимся фирмам доработать продукт, провести отраслевую экспертизу или запустить пилотный проект. МТС выступает как клиент и инвестор и проводит бизнес-обучение.
«Бумага» выпускает серию материалов о компаниях, которые участвуют в программе — от стартапов до состоявшихся бизнесов на стадии масштабирования.
В 2011 году в Петербурге создали проект Conomy — сайт с базой данных о компаниях, торгующих акциями на Мосбирже. А в 2016 году создатели запустили робота-советчика: он анализирует эти данные и помогает пользователям совершать сделки.
Как робот-советчик помогает инвесторам-любителям, сколько пользователей готовы доверить средства автоматической системе и зачем вкладывать свои деньги в акции? Рассказывает Алексей Григорьев — генеральный директор компаний Conomy и Right.
Алексей Григорьев
Генеральный директор Conomy и Right
Идея
— Наш первый проект, стартовавший в 2011 году, — сайт Conomy, рассчитанный на профессиональных инвесторов. Мы понимаем, что количество таких людей ограничено и эта аудитория должна подрасти. На Conomy собрана база данных по всем 200 компаниям, торгующим на Мосбирже. Опираясь на результаты всего этого огромного анализа, мы отбираем бумаги с лучшим потенциалом.
Ключевые данные — финансовая отчетность, которая загружается в нашу систему и оцифровывается: иногда это приходится делать вручную. После сбора данных и анализа можно проводить оценку стоимости акций.
Если вы зайдете, например, на страницу Роснефти, то увидите данные вплоть до прогнозов добычи — в разрезе разных регионов России. И достаточно подробную модель: как происходит закупка, переработка нефти, реализация, производство нефтепродуктов. На основе тех данных, которые публикует компания, строится полноценная модель денежного потока.
Итак, людям выдается результат в виде готовых данных. Один человек не может самостоятельно изучить на таком уровне 200 компаний.
Мы решили: раз у нас есть такая внушительная база, накопленная за несколько лет, стоит запустить проект для менее искушенной аудитории, которая хочет прикоснуться к рынку и получить интересные возможности. В 2016 году мы разработали робота-советчика Right, который проводит сделки при помощи наших данных. Он ориентирован на самую широкую группу пользователей: средний разброс портфелей — от 30 тысяч рублей до 1,5 миллиона. Средняя сумма, с которой пользователи имеют дело, составляет около 150 тысяч рублей.
Подготовка
— С февраля 2017 года начали тестировать продукт на разных пользователях; к концу года мы более активно запустили продукт в народ.
На личном брокерском счете, открытом на Московской бирже, можно сформировать индивидуальный инвестиционный портфель. Пользователь может регулировать риск, сумму вложений и другие параметры.
Как открыть брокерский счет на Right
- Необходимо пройти регистрацию и сформировать собственный портфель [ценных бумаг].
- Введя паспортные данные, ИНН и СНИЛС, можно открыть полноценный брокерский счет.
- У пользователя появляется личный кабинет брокера, в котором он может получать брокерские отчеты. Все подтверждения сделок приходят по СМС.
При этом доступа к деньгам клиента мы не имеем. Мы можем только проводить операции и получать информацию. Сделки клиент всегда проводит сам и видит, что происходит.
Мы покупаем бумаги с рынка напрямую. Акции и облигации продаются лотами: один лот кратен единице, десятке, сотне, тысяче. Покупая лот, ты сразу становишься владельцем десяти акций. Благодаря тому, что у нас достаточно демократичный рынок, маленькие лоты и небольшие стоимости, есть возможность создавать такие портфели напрямую.
Как только бумаги собраны в портфель, ключевым триггером для изменения продаж бумаг является изменение их финансового показателя. Условно, вышла какая-то отчетность, как правило, квартальная, после этого происходит обновление всех потенциалов с учетом входящих данных.
Это алгоритм, написанный людьми, основанный на фундаментальном анализе. Он не обучается самостоятельно, и постепенно мы докручиваем детали. Недавно, например, мы ввели разделение портфелей на категории — несколько типов эшелонов в зависимости от риска и доходности.
Система позволяет собрать портфель в пределе 25 эмитентов (организаций, выпустивших ценные бумаги, — прим. «Бумаги») и регулярно его отслеживать — потому что человеку рано или поздно надоест этим заниматься: собирать все данные котировок и выстраивать математическую корреляцию, отслеживать отчетность. У нас в штате есть программисты и аналитики, которые регулярно поддерживают всю эту базу.
Пользователей
Conomy — более 8 тысяч, Right — более 3 тысяч
Как долго существует бизнес
Conomy — 7 лет, Right — 2 года
Портфели
Больше 100
Клиентские активы
Больше 15 млн рублей
Опыт
— Сопротивление пользователей, конечно, есть всегда. Для этого мы, собственно, и работаем — чтобы избавлять людей от недоверия. У человека с портфелем в пределах 500 тысяч рублей особых альтернатив для вложений просто нет. Куда он свои деньги понесет, кроме как в депозит (ценности и активы, размещенные в специализированной организации, — прим. «Бумаги»)? Депозит имеют все так или иначе — кто-то в валюте, кто-то под подушкой. А остальные пути развития по большому счету очень ограничены. Более адекватного и прозрачного пути, чем фондовый рынок, не изобретено.
Инвестирование через брокерский счет — это просто, легально и находится под надзором ЦБ. Обычно людям приходится идти в банк и открывать расчетный счет или депозит — а тут и ходить не надо, можно сделать это онлайн.
Просто нужно инвестировать разумно, формировать портфель. Робот как раз для этого и нужен: чтобы люди с незнания чего-нибудь не понаделали. В подавляющем большинстве случаев это более безопасно, чем если бы человек делал это самостоятельно.
Робота-советника мы уже запустили в коммерческое пользование и будем пилотировать вместе с МТС. До того, как попасть туда, я подал заявку в акселератор MTS StartUp Hub и мы прошли отбор, но не проходили акселерацию как таковую, поскольку наш бизнес был уже достаточно состоявшимся. На этот случай у коллег предусмотрен «fast track»: зрелый стартап может не тратить время на обучение или доработку продукта, а сразу приступить к пилотированию. Сегодня мы уже тестируем Right на аудитории МТС и их каналах и продуктах. В случае успешного пилотирования есть все шансы продолжить сотрудничество уже в коммерческом ключе.
